Patrimoines Direct - Assurance Vie
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Cet outil doit permettre de vous aider à déterminer votre profil d’investisseur.
Nous vous proposons de définir votre profil à travers un questionnaire rapide et simple.
Bonne simulation.
 
Etude réalisée pour
Numéro de téléphone :
Votre situation, vos objectifs
Ce questionnaire permet de mieux appréhender votre situation et vos objectifs.
Quel est votre âge ?
Moins de 50 ans De 50 à 60 ans
De 61 à 70 ans Plus de 70 ans
Quelle est votre situation de famille ?
Marié(e)/Pacsé(e) Veuf(ve)
Célibataire Divorcé(e)
Avez vous des personnes à charge ?
Oui Non
Avez-vous déjà souscrit un contrat d’assurance vie ?
Oui monosupport Oui multisupport(s)
Non aucun contrat
Qu’attendez-vous d’un contrat d’assurance vie ?
Transmettre votre capital Compléter vos revenus
Préparer votre retraite Constituer/Valoriser un capital
Sur quelle durée envisagez vous votre placement ?
Moins de 4 ans De 4 à 18 ans
De 8 à 12 ans Plus de 12 ans
Quel est votre objectif de rendement ?
Une progression sécuritaire en contrepartie d'un rendement limité et d'une prise de risque très réduite
Une progression modérée avec une prise de risque modérée
Une progression plus élevée en moyenne moins régulière avec un risque de perte plus important
Une forte progression en moyenne en contrepartie d'un risque élevé
Selon vous quelle importance représente cet investissement au regard de votre patrimoine ?
Principale Diversification
Marginale

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